OFE w czerwcu straciły średnio 0,6 proc.; aktywa zmalały do 176 mld zł

Mój plan emerytalny

W czerwcu wszystkie OFE zanotowały spadki - straciły średnio 0,6 proc., a łączne aktywa zmalały o 1,5 mld zł - poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy .pl. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że fundusze emerytalne zakończyły pierwsze półrocze z wynikiem 19,8 proc. i wzrostem aktywów łącznie do poziomu 176 mld zł na koniec czerwca.

Napis: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

W czerwcu wszystkie OFE zanotowały spadki - straciły średnio 0,6 proc., a łączne aktywa zmalały o 1,5 mld zł - poinformowały w comiesięcznym podsumowaniu Analizy .pl. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że fundusze emerytalne zakończyły pierwsze półrocze z wynikiem 19,8 proc. i wzrostem aktywów łącznie do poziomu 176 mld zł na koniec czerwca.

"Mimo bardzo dobrego miesiąca na warszawskiej giełdzie i osiągnięcia przez WIG rekordu wszech czasów, ostatnie dni przyniosły korektę, sprowadzając ceny wielu akcji poniżej poziomu sprzed miesiąca. W efekcie fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są polskimi akcjami, poniosły straty - średnio 0,6 proc. (od -0,2 proc. do -1,1 proc.)" - napisano w raporcie.

Mimo słabszego miesiąca, wyniki za całe pierwsze półroczne prezentują się bardzo dobrze.

"W sześć miesięcy OFE zarobiły średnio 19,8 proc., a najlepszy - OFE PZU +Złota Jesień+ - wypracował w tym czasie +21,3 proc. Wyniki funduszy za ostatnie 12 miesięcy wahają się natomiast w przedziale od 32,2 proc. do 39,3 proc." - podano.

W czerwcu wiele indeksów na światowych parkietach kontynuowało wzrosty

Analitycy zwrócili uwagę, że w czerwcu wiele indeksów na światowych parkietach kontynuowało wzrosty.

"Dobra koniunktura sprzyjała też warszawskiej giełdzie. Dość powiedzieć, że WIG pokonał szczyt sprzed 14 lat, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. W całym pierwszym półroczu notowania tego indeksu wzrosły z kolei o ponad 16 proc., co jest jednym z najlepszych wyników w historii. Ostatnie dni czerwca sprowadziły jednak ceny akcji polskich na niższe poziomy. Powód? Inwestorzy nerwowo zareagowali na doniesienia o rozwoju pandemii w kilku krajach oraz przybierającym na sile wariancie delta" - wskazali.

Spadek wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 1,2 mld zł

Według szacunków Analiz Online ujemne wyniki inwestycyjne wypracowane w czerwcu przyczyniły się do spadku wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 1,2 mld zł. Doliczając do tej wartości ujemne saldo przepływu środków między OFE a ZUS, spadek aktywów sięgnął 1,5 mld zł (-0,8 proc.).

"Jednak licząc od początku roku, OFE odnotowały solidny wzrost aktywów. W sześć miesięcy ich wartość została powiększona aż o 27,2 mld zł do 175,98 mld zł, czyli o 18 proc. W tym czasie najwyższą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało jedno z najmniejszych OFE - PKO BP Bankowy OFE (19,7 proc.), a najniższą – Aviva OFE (16,4 proc.)" - napisali.

Czytaj także: Kiedy aktywa OFE przekroczą 200 mld złotych? Siódmy miesiąc doskonałych wyników funduszy emerytalnych >>>

Niezmiennie, pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE, w którego portfelu na koniec czerwca pracowało 46,3 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: