Rynek Finansowy: Loża komentatorów – grudzień 2018

BANK 2018/12

Jak procesy konsolidacyjne wpłyną na konkurencyjność polskiego sektora bankowego?

Loża komentatorów

Jak procesy konsolidacyjne wpłyną na konkurencyjność polskiego sektora bankowego?

Marta Petka-Zagajewska
kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP

Konsolidacja sektora bankowego może być konieczna dla utrzymania konkurencyjności cenowej i wyróżniania się innowacyjnością produktów. Jedna z definicji konkurencyjności określa ją jako zdolność oferowania produktów o porównywalnej do konkurentów jakości, ale po niższej cenie lub produktów lepszych, ale po cenie nie wyższej niż konkurenci. W dłuższym horyzoncie konkurowanie ceną jest możliwe tylko wtedy, jeśli ma się niższe koszty, do czego w bankowości niezbędny jest efekt skali. Zdolność do konkurowania jakością tworzą innowacyjność i inwestycje, w sektorze bankowym często w postaci nowych rozwiązań IT. Innowacje to inwestycje i ryzyko, że część z nich będzie utopionym kosztem. Zdolność do ich ponoszenia rośnie wraz z rozmiarem podmiotu. W przypadku banków przed potrzebą konkurencyjności stoi konieczność sprostania wymogom nadzorczym (wymuszają utrzymanie rentowności, co ogranicza przestrzeń do szukania konkurencyjności tylko przez cenę) i wymogom bezpieczeństwa (coraz kosztowniejsze w dobie cyberprzestępczości). Duże banki, zdolne do ponoszenia wysokich nakładów na nowatorskie rozwiązania IT i zapewnienie ich bezpieczeństwa są więc bardziej konkurencyjne w starciu z parabankowymi fintechami. W kontekście międzynarodowym warto zauważyć, że w gospodarkach rozwiniętych dominuje model sektora bankowego z kilkoma dużymi bankami o znaczącym udziale rynkowym i grupą mniejszych instytucji operujących w niszach. Potwierdzają to m.in. dane o koncentracji, definiowanej jako udział w aktywach sektora pięciu największych podmiotów. Mediana tego wskaźnika w UE to 63,7%. W Polsce, w 2017 wynosił on 47,5% i był ósmym, najniższym wśród 28 unijnych państw.

Andrzej Reterski
ekspert w branży consumer finance

Skutki konsolidacji sektora bankowego należy rozpatrywać w kilku wymiarach. W wymiarze wewnętrznym, kiedy myślimy o konkurencji między bankami, konsolidacja jest zjawiskiem negatywnym. Może dojść bowiem do sytuacji, w której zamiast kilkudziesięciu mniejszych banków, pozostanie w kraju zaledwie klika molochów bankowych. To na pewno nie poprawi jakości oferowanych przez te instytucje usług. Spadnie wewnętrzna konkurencyjność sektora. Jeżeli jednak rozważać konkurencyjność banków w wymiarze transgranicznym, czy nawet w stosunku do rodzimego sektora pożyczkowego, należy pokusić się o bardziej zróżnicowane wnioski. W obecnej rzeczywistości gospodarczej dużego znaczenia nabiera technologia. Duże organizacje dysponujące znacznymi środkami finansowymi mogą sięgać po najlepsze rozwiązania w tym obszarze. Tą drogą można łatwo zbudować przewagę konkurencyjną. Ważnym elementem w przypadku sektora bankowego są też wymogi kapitałowe. W starciu z olbrzymimi korporacjami międzynarodowymi, polskie banki zwiększą swoje szanse dzięki konsolidacjom, które podniosą ich kapitały. Rozpatrując konkurencyjność sektora bankowego w stosunku do firm pożyczkowych, trzeba zauważyć, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: