Wszystkie OFE odnotowały w lutym około 10-proc. straty

Z rynku

W lutym wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 9,5 proc., a minus 10,8 proc. - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. Autorzy raportu dodali, że w horyzoncie 5-letnim tylko MetLife OFE wypracował dodatnią stopę zwrotu, jednak w horyzoncie 10-letnim - wszystkie.

Pieniądze i wykres
Fot. stock.adobe.com/adragan

W lutym wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 9,5 proc., a minus 10,8 proc. - poinformowały Analizy. pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych. Autorzy raportu dodali, że w horyzoncie 5-letnim tylko MetLife OFE wypracował dodatnią stopę zwrotu, jednak w horyzoncie 10-letnim - wszystkie.

W lutym wszystkie #OFE odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 9,5 proc., a minus 10,8 proc. @analizy_pl

"Luty był jednym z najsłabszych miesięcy dla polskiego rynku akcji w historii. To efekt niepokojów wywołanych informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się koronawirusa. WIG20 spadł o 14,4 proc., a indeks szerokiego rynku WIG o przeszło 13,0 proc. W związku z tym bardzo słabe wyniki odnotowały Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), a ich aktywa zmalały o 15 mld zł" - napisano w raporcie.

Czytaj także: Ranking OFE – styczeń 2020: wszystkie fundusze emerytalne ze stratą >>>

"OFE, których portfele w około trzech czwartych złożone są z polskich akcji, bardzo boleśnie odczuły spadki na warszawskiej giełdzie. W przypadku większości z nich jednostka (uczestnictwa) spadła o co najmniej 10 proc. W związku z tym mocno ucierpiały również wyniki długoterminowe. W horyzoncie 5-letnim tylko MetLife OFE wypracował dodatnią stopę zwrotu. Wszystkie OFE są na plusie w perspektywie 10-letniej (średnio +31,9 proc.)" - podano.

Najlepszy stosunek zysku do ryzyka cechuje obecnie Aviva OFE i Allianz Polska OFE

Autorzy raportu ocenili, że najlepszy stosunek zysku do ryzyka cechuje obecnie Aviva OFE i Allianz Polska OFE.

"Zarówno w 12-mies., jak i 36-mies. horyzoncie obydwa OFE uzyskały najwyższą ocenę 5a w Rankingu Analiz Online (tworzonym na podstawie wskaźnika information ratio). Na końcu 12-mies. zestawienia jest OFE PZU +Złota Jesień+ i PKO BP Bankowy OFE" - dodano.

W związku z ujemnymi wynikami zarządzania i odpływem netto z tytułu „suwaka”, aktywa OFE spadły o 15 mld zł (-10,3 proc.) do 135,9 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: